Двете сделки бяха одобрени първоначално от Комисията за защита на конкуренцията (КЗК), но бяха впоследствие оспорени и обжалвани от „Йеттел България“. Това е поредният епизод от може би последните битки между големите телекоми за консолидиране и преразпределяне на телеком пазара. Вече са задействани следващите важни тенденции – на отделяне на инфраструктурата от търговските операции на големите оператори.

Настоящето решение на ВАС може да се окаже и еднократна победа на „Виваком“. Магистратите изрично подчертават, че първите сделки от серията започната през 2021 г. от компанията трябва да се разглеждат поединично. Но тези в по-късната фаза вече ще трябва да вземат предвид пазарните натрупвания.

Засега, телекомът няма напълно развалена сделка вследствие на тези съдебни битки. ВАС само върна за преразглеждане придобиването на „Нетуъркс-България“. Отделно, предстоят и нови битки – като например получаването на фиксираната инфраструктура на „Булсатком“ вследствие на купуването на сателитния оператор от страна на Спас Русев. Във всички случаи, динамиката между ВАС, КЗК и Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) ще е ключова за развитието на телеком пазара през следващите десетилетия.

Липса на моментна концентрация

Магистратите затвърждават решението на първа инстанция, че няма опасения за пазарна концентрация. Няма данни за доминиращ пазарен участник, който да наруши лоялната конкуренция. По време на придобиването, „Виваком“ не получава голям пазарен дял, с който да влияе на сектора. ВАС потвърждава, че в този случай не е необходимо изготвянето на по-задълбочен пазарен анализ и това прави обосновано прехвърлянето на контрола на N3 на телекома.

Съдът прави едно доста важно уточнение – разглежда се само времето, в което сделката е обявена и подадена за одобрение от страна на регулатора.  Придобиванията, които „Виваком“ прави след това са обекти на други дела и съответно на променена пазарна обстановка, коментират магистратите. На тази база, за следващите сделки трябва да се взима вече натрупаната фактология, дялове и др.

По този начин, ВАС не създава противоречие между решението си за N3 и това за „Нетуъркс-България“. В последната са включени още операторите „ТВН Дистрибуция България“, „Телко Инфраструктури“ и непряк контрол върху „Онлайн директ“. Както и становището на магистратите поставя в различен контекст висящите останали оспорвани сделки, които включват още тази за „Телнет“ и за мрежата на „Булсатком“, например.

Борба за дялове и мрежи

Основният жалбоподател е „Йеттел“, като вече телекомът развива пълният спектър от телеком услуги – доставка на ТВ, домашен интернет, мобилна връзка. В първите два фиксирани сегмента, компанията не ги развива по класическия начин – със собствена кабелна мрежа, която да покрива т.нар. „последна миля“, а разчита на мобилната си 5G такава. Което я поставя във все още прекалено ранна фаза на развитие.

По-големият конкурент на „Виваком“ във фиксирания сегмент е „А1 България“ и в по-малка степен и „Булсатком“. Сателитният оператор все повече ще се концентрира основно върху услугите за ТВ доставка. Което е видно и с факта, че доставчикът реши да предостави цялата си инфраструктура – мобилна и фиксирана, на United Group и „Виваком“.

Както отбелязва КРС в своите становища до КЗК при разглеждането на сделките – основният проблем е в пазара на едро на интернет. „Виваком“ консолидира в себе си огромен инфраструктурен потенциал с всичките придобивания. „Йеттел“ или по-скоро отделеното от нея през 2020 г. дружество „ЦЕТИН“ също се превърна в голям играч на този пазар. Затова не е изненада, че доскорошния основно мобилен оператор е най-голям противник на сделките.

Бъдещето на инфраструктурата

Докато консолидационните процеси тепърва се опитват да преминат през блатото на съдебните решения вече сме свидетели на нови тенденции в телеком сектора. Това е постепенното отделяне на инфраструктурата от търговските компании. Идеята е да може да се продава капацитет и свързаност на други желаещи и така да се разширят възможностите за монетизиране на мрежата.

Собственикът на „Йеттел“ – PPF Group направи това с цялата инфраструктура. От кулите и базовите станции, през опорната до управлението и сървърите. Новото дружество вече го споменахме и това е „ЦЕТИН“. „Виваком“ и „А1 България“ за момента предприемат друг ход – отделят само мобилните кули от основните компании. Те са на подчинение на собствениците – United Group и Telekom Austria Group съответно. Като първата приключи този процес преди няколко месеца, а втората се очаква да го направи това до юни.

Оттук-насетне има два възможни хода. Единият е като се продаде отделеното звено на друга компания. Това направи United Group веднага след като инкорпорира всички възможни мобилни кули в дружеството TowerCo. Вторият вариант е да остане в рамките на групата, но да продава на местни играчи капацитет и свързаност. На този избор за момента са се спрели PPF Group с техния „ЦЕТИН“.

По този начин, настоящите телекоми се превръщат по-скоро в MVNO или виртуални мобилни оператори, които не притежават пряко собствена мрежа. Това е само на теория поради две причини. Първата е, че макар и отделени, при първия вариант все още си остават в рамките на цялостната корпоративна група. Втората е, че търговските дружества запазват лицензите за мобилните честоти. Така дори и мобилните кули и инфраструктурата под тях да се продадат на външна компания, се запазва някакъв контрол върху това кой ще може да предоставя мобилна услуга и кой не. Консолидацията на фиксирания пазар позволи да се разгърне и мрежовия аутсорсинг. Затова е важно в каква посока ще се развият решенията по сделките от последните няколко години.

The post Съдът разреши сделката между „Виваком“ и N3 appeared first on TechTrends България.

Първото прессъобщение ни уведомява, че операторът назначава Владислав Димитров за старши съветник „Развитие на фиксирани услуги“. Втората новина идва от „ЦЕТИН България“ (CETIN Bulgaria) – това е дружеството в което телекомът отдели своята мрежова инфраструктура. То е собственост на компанията-майка чешкият фонд PPF Group, като целта е да се развиват услуги на едро. „ЦЕТИН България“ от своя страна обяви придобиването на два оператора на фиксирани мрежи на едро.

Двете новини погледнати самостоятелно не говорят нищо конкретно. Комбинирани, показват, че търговското дружество (операторът „Теленор България“) се подготвя за развитие на фиксираните услуги, а инфраструктурното („ЦЕТИН“) – разширява ударно своята интернет мрежа.

Покупките на „ЦЕТИН“

Мрежовото дружество придобива две компании – „София Комюникейшънс“ и „Ракком“, които се занимават с предоставянето на свързаност на едро. Те обслужват големи компании или други оператори, като им предоставят опорна инфраструктура.

„София Комюникейшънс“ е по-интересната от двете. Това е втората компания, която разгръща добра канална мрежа в София още през 2001 г. Тя разбива дългогодишния монопол на БТК (сега „Виваком“) при шахтите в столицата. Това е безценен ресурс, тъй като прокарването на канална мрежа е скъп и времеемък процес. Той е и доста сложен в центъра на София, който исторически има проблеми с кадастралните карти на подобен тип инфраструктура. Двете компании изобщо не обслужват крайни клиенти на дребно.

Цената на сделките не е обявена, но предвид мащабите на операторите надали сумите са впечатляващи. По-интересното е, че това е първото обществено обявено придобиване на „Теленор България“ за последните повече от 6-7 години. Последният опит е от 2014 г. , когато норвежката група Telenor изпусна наддаването за „Близу“ и реалния шанс ударно да навлезе във фиксираните услуги. Тогава, кабелният оператор беше придобит от „А1 България“ и спомогна за разгръщането на платената ТВ и домашния интернет на телекома.

Новият съветник

Теленор“ в отделно съобщение обявява, че от 13 юли има нов старши съветник – Владислав Димитров, който ще отговаря за развитието на фиксираната мрежа. Въпреки, че няма да бъде класически директор (т.нар. C-ниво мениджър) той ще ръководи екип, който ще развива споменатия тип услуги. От компанията уточняват, че това включва всички процеси – от IT стратегия, проектиране, тестване, внедряване, партньорства, доставчици и експлоатация на фиксирани услуги.

Назначението е важно и следва друго развитие в „Теленор България“. Телекомът пусна своята търговска мрежа от пето поколение (5G) на 10 юни тази година. Заедно с нея, беше представена възможността за осигуряване на домашен интернет през мобилна връзка. Самостоятелно тази услуга започва от 19.99 лева на месец при 50Mbps на сваляне и достига 34.99 лева за 300Mbps.

Официално от „Теленор България“ обявиха, че позицията не е нова в компанията и тя съществува отпреди изграждането на 5G мрежата ѝ. Последната обаче предоставя възможност за по-голямо разгръщане на фиксирани интернет услуги през мобилна връзка, което ще и целта на телекома.

„Навлизането на 5G/FWA (Fixed Wireless Access – фиксиран безжичен достъп, бел. ред.) е пазарна възможност, която от гледна точка на екип изисква специфичен набор от опит и знания, които ние ще продължим да развиваме“, коментира Спас Велинов, главен директор „Технологии“ в „Теленор България“ за TechTrends.

Какво означава това

За момента всичко и нищо. Големи промени за крайните потребители няма да настъпят. Назначението на Димитров за момента ще е насочено към развитието на фиксираните услуги през мобилната 5G мрежа. Придобиванията на „ЦЕТИН“ са насочени към оператори на едро. От новото дружество и PPF Group още през миналата година обявиха, че тази дейност ще е сред приоритетите за тях.

Дългосрочно, чрез придобиванията се снабдяват с ключова инфраструктура в столицата. Тя може да послужи за разгръщането на пълноценна фиксирана мрежа до крайните потребители и впоследствие да се предлагат услуги като платена телевизия и домашен интернет. Изграждането на технически и търговски екип в „Теленор България“ подсилва тази възможност, защото така операторът ще може да предложи такива.

Телекомът рано или късно ще трябва да се развие във фиксирания сектор. За момента, компанията предлага домашен телефон през мобилна мрежа, като има 52 716 абоната към края на 2019 г., показват данните на Комисията за регулиране на съобщенията (КРС). Информацията за 2020 г. се очаква да бъде публикувана през настоящия месец. Предоставянето на платена ТВ и домашен интернет е важен елемент в диверсификацията на приходите и все повече влияе в растежа на конкурентите – „Виваком“ и „А1 България“.

Опасенията за пазара на едро

Новите придобивки на „ЦЕТИН“ следват тенденцията на големите телекоми да консолидират пазара на интернет доставчици. „Виваком“ придоби няколко оператора от началото на 2021 г. В анализите на КРС към антимонополните решения е отбелязано, че сделките ще се отразят негативно на пазара на едро.

„Теленор България“ има 1 430 абоната на интернет на едро през 2019 г. показват данните на КРС. Тези на „Ракком“ са само 41, а „София Комюникейшънс“ няма, като най-вероятно тя предоставя само инфраструктура.

Причината за консолидацията на пазара на едро от „Теленор“ и „Виваком“ в България може да се проследи в стратегията на техните собственици – съответно PPF Group и United Group. Двете групи обявиха амбиции да предлагат регионална взаимосвързаност и инвестиции в локални ресурси в тази посока изглеждат повече от логични. United Group отдели маркетинга на този бизнес по сходен начин, по който оперира CETIN при PPF Group. С тази разлика, че първата група още не е отделила инфраструктурата си.

The post „Теленор България“ гледа все по-смело към фиксираните услуги appeared first on TechTrends България.